交易之后,以李宁为首的中资财团将出资8.3亿元买下英国鞋履品牌Clarks51%的股份。
近日,非凡中国发布公告,宣布将于2022年6月15日召开股东特别大会,届时将正式批准李宁收购英国鞋履品牌Clarks的交易。这是李宁家族控制的非凡中国2020年来入账的第三个国际品牌。据了解,非凡中国由李宁任董事局主席、行政总裁,李宁及其兄李进为主要股东。同时,非凡中国还是港股上市公司李宁的第一大股东。
这是英国历史悠久的鞋履品牌clarks第一次出售控股权。作为英国国民品牌,近200年来,clarks的控股权一直是个非卖品。在此次出售之前,clarks家族成员持有公司84%的股份,拥有绝对控制权。交易之后,以李宁为首的中资财团将出资8.3亿元买下51%的股份,clarks创始家族则通过topco保留了49%的股权。Clarks成立于1825年,距今有近200年的历史,属于典型的家族企业。公开数据显示,在巅峰时期Clarks每年能卖出5400万双鞋,相当于每分钟有103双鞋被卖出。
官方财报显示,自2014年以来,clarks销售额常年停滞,一直在15亿英镑上下浮动。2018财年,clarks的税后亏损达到了3100万英镑,2019财年亏损更是达到8200万英镑。到了2020年,新冠疫情的冲击让clarks更是雪上加霜。clarks在2020/2021财年的亏损,达到了创纪录的1.5亿英镑(约合人民币12.45亿元)。重压之下,clarks不得不选择出让大多数股权。这时,香港私募股权基金莱恩资本在2020年11月就以1亿英镑(约合人民币8.3亿元)获得了Clarks51%的股权,成为后者的最大股东。而非凡中国是莱恩资本的主要LP之一,在这笔交易中,非凡中国出资至多5400万英镑,为交易提供融资。而且根据官方资料,李宁还是莱恩资本非执行主席。
2021年3月中旬,李宁签署公告,宣布非凡中国已与莱恩资本签署协议,有条件认购一目标公司股权,以间接持有clarks品牌。只是,这宗交易数次延宕,函件也一直拖延寄出。有意思的是,在这期间clarks现在的财务状况也已大为好转。2021/2022财年,公司已盈利5300万英镑。
相较“李宁”品牌,李宁的第一大股东非凡中国低调许多。不过,以非凡中国为平台,李宁家族的境外并购进程正在加速——2020年,非凡中国拿下中国香港本土品牌堡狮龙控股权;2022年初,其又完成收购意大利百年奢华品牌Amedeo Testoni(铁狮东尼)。
近年来,“国潮”兴起,本土运动品牌在国内市场竞争渐趋白热化,拓展境外市场成为必然选择。许多国潮品牌纷纷出手,重金拿下国外知名大牌,走国际化路线。比如,安踏先后拿下意大利百年运动品牌FILA(斐乐)、户外运动品牌始祖鸟(Arc’teryx),球类制造品牌威尔胜(Wilson)......特步则从2019年开始先后收购了Saucony(圣康尼)、Merrell(迈乐)、Palladium(帕拉丁)等品牌。值得注意的是,根据安踏集团披露的财务数据显示,FILA(斐乐)2021年中国全年销售额达218.2亿元人民币,创历史新高。如今,李宁拿下英国200年鞋履大牌,不知能否成就下一个“FILA”?
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